Panorama global de la producción de camarón Defensor mundial de la acuicultura

CAGR proyectada de 5.4 por ciento para 2017-2021

Los encuestados de GOAL informaron un aumento en la producción en 2018 (+ 11 por ciento en comparación con 2017) y esperan que su crecimiento continúe hasta 2021. Foto de Fernando Huerta.

La encuesta GOAL (Global Outlook for Aquaculture Leadership) 2019 sobre las tendencias de la producción de camarón encuestó a los participantes en las industrias de Asia / Oceanía (43 respuestas), América Latina (39 respuestas) y África (dos respuestas). La Figura 1 resume las estimaciones de producción global para 2010-2021. Los datos de 2010-2017 incluyen una combinación de estimaciones de la FAO (2019) y GOAL (2011-2018), mientras que los datos de 2018-2021 se derivan de la encuesta de objetivos de 2019.

Según encuestas anteriores de GOAL, la industria mostró signos de recuperación en 2016 y 2017, lo que resultó en una tasa compuesta anual de 2,2 por ciento entre 2012 y 2017, muy por debajo de la tasa estimada de 6,3 por ciento de la FAO (FAO). Los encuestados de GOAL informaron un aumento en la producción en 2018 (+11 por ciento en comparación con 2017) y esperan ver un mayor crecimiento hasta 2021.

Cabe señalar que los datos actuales de la FAO sobre la producción de camarón en China se han revisado a la baja de 2009 a 2016 cada año. El cambio ha reducido las estimaciones de producción de camarón chino en alrededor de 100.000 toneladas (TM) en la mayoría de estos años. A pesar de este ajuste, la discrepancia entre los conjuntos de datos de la FAO y GOAL todavía existe, pero es más estrecha.

Figura 1: Producción de camarón por región. Fuentes: encuestas de la FAO (2019) y GOAL (2011-2018) 2010-2017; Encuesta GOAL (2019) para los años 2018-2021.

Asia

Según un estudio de GOAL, la producción se ha recuperado desde 2015, alcanzando 3,75 millones de toneladas en 2018 y potencialmente 4,00 millones de toneladas en 2021. El crecimiento es más fuerte en Vietnam y China, con pronósticos de CAGR de 4.6 y 3.9 por ciento respectivamente en 2018-2021.

Los encuestados de India e Indonesia esperan un crecimiento mucho menor en sus países: Indonesia espera producir 450.000 toneladas en 2021, o un 18 por ciento menos que la producción informada en 2017. India alcanzó un nivel histórico de producción de 700.000 toneladas en 2018, pero espera que la producción caiga a 600.000 toneladas para 2021. Tailandia debería seguir recuperándose de los efectos de AHPND / EMS, aunque a un ritmo lento: se espera que la producción alcance las 330.000 toneladas en 2021, lo que representa solo el 56 por ciento de la cosecha de 2010 anterior al EMS.

Figura 2: Producción de acuicultura de camarón en los principales países agrícolas asiáticos. Fuentes: encuestas de la FAO (2019) y GOAL (2011-2018) 2010-2017; Encuesta GOAL (2019) para los años 2018-2021.

América Latina

La Figura 3 muestra las estimaciones para los principales países productores de América Latina. El desarrollo más importante de la región es el espectacular crecimiento del cultivo de camarón en Ecuador. Ecuador ha aprovechado al máximo la crisis de las enfermedades asiáticas para aumentar las exportaciones a los mercados europeos y asiáticos. Se espera que la producción alcance las 700.000 toneladas en 2021, con una tasa compuesta anual del 11,3% entre 2015 y 2020. Este crecimiento convertiría a Ecuador en el tercer productor mundial después de China y Vietnam. Ecuador continúa representando más de la mitad del camarón cultivado en el hemisferio occidental.

Aunque México soportó graves pérdidas en 2013, la industria pudo reanudar la producción en 2015. Se espera un mayor crecimiento, con rendimientos que alcancen las 180,000 toneladas en 2021 (CAGR 10.4 por ciento en 2015-2021). También se prevé un crecimiento en Brasil, con una producción que superará las 110.000 toneladas en 2021.

Perú, Venezuela y Guatemala también reportaron expectativas de crecimiento positivas para 2021; en contraste, se espera un crecimiento mucho menor en Honduras, Nicaragua, Panamá y Colombia. En general, la región produjo 920.000 toneladas en 2018 y espera llegar a 1,18 millones de toneladas en 2021 (CAGR 6,5 por ciento en 2018-2021).

Figura 3: Producción de acuicultura de camarón en los principales países agrícolas de América Latina. Fuentes: encuestas de la FAO (2019) y GOAL (2011-2018) 2010-2017; Encuesta GOAL (2019) para los años 2018-2021.

Tendencias de forma de producto

La encuesta GOAL también recopila información sobre tendencias en categorías de tamaño y formas de productos. Una tendencia reciente y significativa en Asia es el aumento del camarón verde en comparación con otras formas de productos como el pelado. Mientras que en la encuesta de 2008, el camarón verde representó solo el 25 por ciento de la producción, en la última encuesta fue el 45 por ciento. Estos cambios apuntan a la creciente importancia del mercado interno chino, que favorece al camarón verde.

La producción latinoamericana continúa enfocándose en el camarón verde. Los camarones se han convertido en la forma de producto predominante como camarón principal. Representó el 55 por ciento de la producción en 2018, en comparación con el 40 por ciento en 2007. El aumento del transporte de camarón ecuatoriano a los mercados europeos y asiáticos es un factor importante en esta tendencia.

Los encuestados asiáticos han informado de un movimiento hacia una producción de camarón más pequeña (51-60 y menos) desde 2011 (Figura 4). La proporción de pequeños números aumentó del 27 por ciento en 2010 al 48 por ciento en 2017. Las capturas tempranas causadas por EMS y otras enfermedades son probablemente los impulsores de esta tendencia. La proporción de pequeñas cantidades cayó al 37 por ciento en la última encuesta, pero sigue siendo más alta que la proporción de pequeñas cantidades informadas antes de 2011.

Figura 4: Producción de acuicultura de camarón en Asia por clase de tamaño. Fuente: Encuestas GOAL (2008-2019).

Problemas y desafíos

Una vez más, los encuestados asiáticos afirmaron claramente que las enfermedades son el mayor desafío en el campo. El «costo de la alimentación» y el «acceso a rebaños libres de enfermedades» fueron el segundo y tercer tema más importante, respectivamente. Las «barreras comerciales internacionales» ocuparon el cuarto lugar (en comparación con ocho en la encuesta de 2018), probablemente reflejando una mayor preocupación por las disputas comerciales en curso entre Estados Unidos y China. Los «precios de mercado» fueron calificados como el séptimo tema más importante.

Los encuestados latinoamericanos, por otro lado, mencionaron los precios de mercado como el tema más importante para el cultivo de camarón, siendo los costos de alimento y combustible el segundo y tercer tema. Las «Barreras al comercio internacional» ocuparon el cuarto lugar (quinta posición en la encuesta de 2018). Las enfermedades cayeron al séptimo lugar, habiendo alcanzado constantemente los tres primeros en los últimos años.

Las clasificaciones proporcionadas por los encuestados latinoamericanos en la encuesta de 2019 son similares a las de la encuesta de 2007, cuando los productores estaban más preocupados por las enfermedades en el pasado debido a los precios del mercado, los costos de los piensos y las barreras al comercio. Las prácticas de control y producción de enfermedades en la región aparentemente han disipado los temores de los patógenos emergentes. Dado el fuerte impacto de los EMS y las enfermedades emergentes en países como India, los desafíos más importantes permanecen en Asia.

En 2020, los encuestados asiáticos tendieron a ser más optimistas sobre las condiciones económicas globales y la fortaleza del mercado del camarón que los productores de otros países. Existe un mayor acuerdo entre países sobre los precios de los piensos, que continuará presionando al alza en 2020.

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