Mercado, flujos comerciales de tilapia congelada en la UE

Un mercado limitado en Europa para pescado blanco asequible

China es la principal fuente de cantidades relativamente pequeñas de tilapia importadas a la Unión Europea.

A pesar de que la tilapia es uno de los peces de agua dulce cultivados más populares del mundo, es un producto casi desconocido en las exhibiciones de las tiendas europeas. La tilapia juega un pequeño papel en el mercado europeo de filetes de pescado congelados, con un volumen de importación anual promedio de menos de 20.000 toneladas (TM). En 2013, estas cantidades representaron menos del 0,003% de los 5,5 millones de toneladas (5) toneladas del mercado de filetes de pescado y solo el 11,4% de la colección de otras especies de granjas tropicales, incluidas el pangasius y la perca del Nilo. Estos últimos son mucho más conocidos por los consumidores europeos.

Oferta de tilapia en la UE

Si bien se han recibido contribuciones muy limitadas de otros continentes, los filetes de tilapia se importan a la UE principalmente desde Asia (Tabla 1). Las importaciones de tilapia de Asia se han mantenido bastante estables, con un aumento de alrededor de 400 toneladas entre 2010 y 2013, aunque no un aumento muy significativo, pero las cantidades en 2013 se recuperaron significativamente de una disminución de menos de 16 000 toneladas en 2012.

Polanco, fuentes congeladas de tilapia congelada, Cuadro 1

Año Volumen de importación ™
África Volumen de importación ™
América Latina Volumen de importación ™
Asia

2010 1.4 93,7 18.886,4
2011 64,7 81,0 18.776,4
2012 78,0 93,3 15.750,9
2013 0 31,0 19 290,7

Cuadro 1. Fuentes regionales de filetes de tilapia congelados importados a la Unión Europea.

En Asia, China es el mayor exportador y representa más del 80% de las importaciones totales de tilapia (Cuadro 2). Indonesia es el segundo exportador más grande de la UE, con una cantidad anual de menos de 2000 toneladas. Los volúmenes en estos dos países se han mantenido relativamente estables desde 2010, con la excepción de una disminución en 2012. Vietnam es un recién llegado de rápido crecimiento cuyas exportaciones de filetes de tilapia congelados a la UE aumentaron de 163 toneladas en 2010 a casi 1.000 toneladas en 2013, un gran aumento.

Polanco, las principales fuentes de tilapia congelada en Asia, Cuadro 2

Año Volumen de importación (mt)
China Volumen de importación (mt)
Vietnam Volumen de importación ™
Indonesia Volumen de importación ™
Es

2010 16.738,3 163,2 1.522,3 421,9
2011 16.308,9 425,3 1700.0 315.0
2012 13.964,2 134,7 1.340,4 175,0
2013 16.014,1 980,0 1.901,1 214,9

Cuadro 2. Principales fuentes asiáticas de filetes de tilapia congelados importados a la Unión Europea.

En promedio, la tilapia asiática es más barata que otras importaciones de África o América Latina (Cuadro 3). China es líder no solo en cantidad sino también en precio. El precio medio de importación de los filetes congelados fue de EUR 2,53 / kg (USD 3,22 / kg), incluidos los gastos de transporte y el seguro. Este precio es aproximadamente la mitad de los precios registrados de las importaciones latinoamericanas, e incluso más barato que el de otros exportadores asiáticos.

Polanco, costos de transporte y seguro de tilapia congelada, Cuadro 3

Precio anual (EUR / kg) (Dólar estadounidense / kg)
Precio de China (EUR / kg) (Dólar estadounidense / kg)
Precio de Vietnam (Euro / kg) (Dólar estadounidense / kg)
Precio de Indonesia (EUR / kg) (USD / kg)
Es

2010 2,42 (3,08 $) 2,35 ($ 2,99) 3,85 (4,90 dólares) 3,08 ($ 3,92)
2011 2,69 ($ 3,43) 2,84 ($ 3,62) 4.18 ($ 5.32) 4,99 ($ ​​6,35)
2012 2,58 ($ 3,29) 3,03 ($ 3,86) 4.66 ($ 5.93) 6,65 ($ 8,47)
2013 2,53 ($ 3,22) 2,86 ($ 3,64) 4.65 ($ 5.92) 4.91 ($ 6.25)

Cuadro 3. Costos de transporte y seguro del filete de tilapia congelado importado a la Unión Europea.

Los precios vietnamitas están más cerca de los niveles chinos que los precios indonesios y tailandeses. También se espera que las diferencias de precio indiquen diferencias de calidad. En este caso, Tailandia, junto con Indonesia, sería el gerente de calidad. Vietnam puede intentar competir directamente con China por el control de precios.

Importadores, comercio intracomunitario

Más de 5.000 toneladas de filetes de tilapia importados en 2013 fueron importadores de filetes de tilapia congelados en la UE en Polonia y España (Tabla 4). Los países también informaron de los precios de importación más bajos de los cinco principales importadores y de la UE en su conjunto. Alemania importó cinco mil toneladas y Holanda y Bélgica, entre 1.500 y 2.000 toneladas, llevaron al mercado los cinco primeros filetes de tilapia. Representaron el 81% del total de las importaciones de la UE.

Polanco, países importadores de tilapia superior, Cuadro 4

País Cantidad (toneladas) Precio (EUR / kg) (USD / kg) Cuota de mercado (%)

Polonia 5400 2,26 ($ 2,88) 28.06
España 5222 2,47 ($ 3,15) 27,14
Alemania 2.016 3,29 ($ 4,19) 10.48
Holanda 1,778 3,49 ($ 4,44) 9.24
Bélgica 1,354 3,59 ($ 4,57) 7.04

Cuadro 4. Países europeos importadores de tilapia en 2013.

El destino de la tilapia importada varía de un país a otro (Cuadro 5). La mayoría se consume en los mercados locales de España, Polonia y Alemania, ya sea como producto final o como harina de pescado procesada. Los Países Bajos y Bélgica se centran claramente en la reexportación de estos productos a otros países de la UE.

Polanco, comercio intracomunitario de filetes de tilapia congelados, cuadro 5

País Exportaciones de Tapapia (toneladas) Precio (EUR / kg) (USD / kg) Consumo interno (toneladas) Beneficio bruto (%) Valor de exportación (1000 EUR) (1000 USD)

Holanda 1.246,1 3,94 ($ 4,99) 532,4 13.01 5551 ($ 7039)
Bélgica 1.165,9 5,35 ($ 6,77) 189,0 48,92 9.291 ($ 11.782)
Polonia 697,6 2,96 ($ 3,75) 4.702,2 30,84 2698 ($ 3421)
Alemania 462,8 3,88 (4,91 dólares) 1.553,1 17,85 2,114 ($ 2,681)
España 72,7 2,69 ($ 3,41) 5.149,4 9.18 214 ($ 271)

Cuadro 5. Filete de tilapia congelado Comercio intracomunitario.

El comercio de tilapia en la UE es un negocio interesante, que se traduce en márgenes muy interesantes, según el país de destino final. Bélgica y Polonia tienen los márgenes brutos más altos para estas transacciones, que esperan exportar a mercados de mayores ingresos como Alemania y Escandinavia o agregar valor a través del empaque y la marca.

(Nota del editor: este artículo se publicó originalmente en la edición de noviembre / diciembre de 2014 de ).

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