La enfermedad cambia las existencias de camarón, los precios y la producción futura

Las regiones no afectadas (Ecuador, Indonesia, India, Bangladesh y Myanmar) expanden la producción rápidamente

Los efectos de la disminución en el suministro de camarón causada por el síndrome de mortalidad temprana se están sintiendo en todo el mundo.

El auge de diez años en la industria de la acuicultura del camarón se ha detenido por el brote del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS). Influyendo en los tres productores más grandes, China, Tailandia y Vietnam, EMS es responsable de las entregas más grandes de la industria y de las posteriores caídas récord de precios. Sin embargo, es una oportunidad para que otros niveles de producción de camarón, como Ecuador, Indonesia e India, aumenten la producción y ganen participación de mercado.

Tras el reciente descubrimiento de EMS, existe la esperanza de que la enfermedad esté bajo control a corto y medio plazo. En este contexto, Rabobank International espera que el período actual de precios récord sea seguido por una recuperación importante en la oferta y un ajuste en los precios del camarón. También requiere que la industria se desarrolle sobre una base más consolidada, con la próxima ola de crecimiento impulsada por productores internacionales más grandes, más diversos y más integrados verticalmente.

EMS detendrá el crecimiento de la oferta

La acuicultura de camarón es una de las industrias de proteínas más jóvenes del mundo. En la última década, casi todas las principales regiones productoras de Asia se han cambiado a camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) de alto rendimiento y más resistente a las enfermedades, en sustitución del camarón tigre negro (Penaeus monodon) y otras especies. Hoy en día, vannamei representa casi el 75 por ciento de la producción total, mientras que la monodona representa solo el 15 por ciento. Este cambio estuvo acompañado de una serie de avances tecnológicos, incluidas mejoras en la tecnología de los criaderos, la genética, la alimentación y las técnicas de cría de animales.

Junto con la creciente demanda de esta proteína premium saludable, el resultado ha sido un aumento en la producción de camarón de cultivo en menos de una década, triplicándose y creando una de las industrias de acuicultura más grandes del mundo, superando al salmón de cultivo, la principal especie de acuicultura de Occidente en tanto en volumen como en valor. Sin embargo, como ocurre con cualquier industria joven de proteínas de rápido crecimiento, los riesgos operativos siguen siendo altos.

Históricamente, los períodos de alta producción han culminado en niveles de precios más bajos, que a su vez se han visto interrumpidos por desastres naturales como sequías, inundaciones y, lo más importante, brotes de enfermedades, que afectan la producción en regiones enteras. Dado que muchos fabricantes todavía consideran el síndrome de la mancha blanca que destruyó el sector a fines de la década de 1990, el brote del síndrome de mortalidad temprana es el último desafío al que se enfrenta la industria.

EMS crea ganadores, perdedores

Después de alcanzar casi 4 millones de toneladas en 2011, la oferta mundial de camarón cayó por primera vez en más de una década en 2012, seguida de una nueva contracción en 2013. Hasta la fecha, EMS ha afectado a granjas en China, Tailandia, Vietnam y Malasia, lo que ha provocado una disminución de dos dígitos en el suministro anual. Se espera que Tailandia, el principal exportador de camarón del mundo, que abastece alrededor del 30 por ciento de los mercados de camarón tropical de Estados Unidos y la Unión Europea, experimente una caída del 50 por ciento en la oferta en 2013.

Por otro lado, las regiones no afectadas por EMS se beneficiarán de la actual situación de precios elevados. Los productores de Ecuador, Indonesia, India, Bangladesh y Myanmar se están expandiendo rápidamente. El crecimiento económico de Indonesia se basa en parte en su propia recuperación del brote del síndrome de la mancha blanca de 2009. Bangladesh y la India son dos de las últimas áreas importantes de adquisición que cambiaron a camarones vannamei más productivos.

El subcontinente indio tiene el potencial de cultivar camarones no utilizados y, a medida que la industria se expande a lo largo de la costa este de la India, el país tiene el potencial de aumentar la producción de camarón varias veces. Myanmar, junto con el delta del Irrawady (casi tan grande como el Mekong) y la zona costera del estado de Rakhine, también tienen un enorme potencial para aumentar significativamente la producción de camarón.

Rabobank espera que incluso si el EMS se erradica por completo, al menos se controlará de manera efectiva en un futuro cercano, tal vez en 2014, para permitir que el equipo se recupere. Sin embargo, dado que la industria del camarón todavía se está desarrollando y adaptándose a las nuevas tecnologías, buscando constantemente formas de aumentar los rendimientos y la producción, puede que no pase mucho tiempo antes de que un nuevo brote se convierta en un nuevo desafío.

¿Menor riesgo en América Latina?

La industria del camarón de cultivo tiene dos modelos de negocio distintos: el modelo agrícola de menor intensidad utilizado en América Latina y el modelo asiático más intensivo, donde este último representa más del 80% de la producción mundial. En la actualidad, la producción asiática está gestionada por integradores verticales regionales activos, que a menudo también participan en la producción de piensos y el procesamiento de camarones, y la parte de la cadena de valor del cultivo de camarón se subcontrata a pequeñas empresas, generalmente de propiedad familiar. Aunque este modelo de negocio es eficiente en términos de capital y permite un crecimiento rápido, esta estructura tiene algunas deficiencias importantes en términos de bioseguridad.

Los productores latinoamericanos operan con una densidad de población más baja de 15 a 50 postlerves / metro cuadrado, en comparación con los 50 a 150 postlerves / metro cuadrado que se encuentran normalmente en Asia. En Asia, el aumento de la intensidad ha sido una forma de hacer frente al aumento de los costos. Pero hay un precio que pagar por el riesgo biológico.

Se puede argumentar que, aunque los productores latinoamericanos utilizan un modelo comercial menos avanzado tecnológicamente, el riesgo de enfermedad parece ser significativamente menor que en Tailandia.

Administradores de costos múltiples

El EMS, al igual que otras causas de mortalidad masiva, es el principal factor de coste, pero no el único. Los costos de los insumos clave, en parte ocultos por los brotes, la introducción de vannamei y otros cambios tecnológicos, han aumentado gradualmente. Los costos de la energía, que son particularmente importantes en los sistemas agrícolas más intensivos, han aumentado con el costo del petróleo crudo. Los costos laborales, que son un elemento importante de los productos de camarón más procesados, también están aumentando rápidamente.

Las exportaciones de productos procesados ​​están dominadas por los países asiáticos. En China y Tailandia en particular, que son los dos líderes en exportaciones de productos procesados ​​de camarón, los salarios han aumentado más, con un promedio de 10 a 14 por ciento durante una década. Esto, junto con la devaluación del dólar estadounidense, el euro o la libra esterlina frente a las monedas de los principales países exportadores de camarón, significa que todos los costos de producción incurridos en el terreno aumentarán. Las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, como los costos administrativos, también están aumentando para los exportadores, especialmente a los principales mercados de importación de la Unión Europea y Estados Unidos.

El alimento, que representa aproximadamente el 50 por ciento de los costos de producción de camarón, siempre ha sido un enfoque importante en el control de los costos de los productores de camarón y los productores de alimento. La capacidad de Vannamei para aceptar niveles más bajos de proteínas marinas en los piensos en relación con la monodona ha reducido los precios de los piensos. Además, los buitres tienen una conversión alimenticia mucho mejor que las especies monodónicas más grandes.

A pesar de la caída de los precios del camarón y el aumento de los precios de las materias primas, el cultivo de camarón se ha mantenido en gran medida rentable durante los últimos 10 años. Sin embargo, en 2011, la mayoría de los fabricantes clave pasaron a la vanguardia, poniendo fin a la fuente de este aumento de eficiencia. Como resultado, el reciente aumento brusco y simultáneo de los precios de los productos básicos utilizados en la alimentación del camarón, como la harina de soja y la harina de pescado, ha hecho inevitable el rápido aumento de los costos de los alimentos.

Perspectivas

Es poco probable que el aumento de la producción en India, Bangladesh y otros productores intermedios sea suficiente para evitar la escasez más aguda de camarón desde el surgimiento de la industria de la acuicultura del camarón. Este desarrollo coincide con el debilitamiento de la demanda en mercados clave como la UE y los EE. UU., Lo que está causando pérdidas a los importadores y procesadores de camarón y podría desencadenar una ola de consolidación.

Es probable que se produzca una recuperación económica a corto y medio plazo. En ausencia de la propagación de la enfermedad, la recuperación puede tener lugar ya en 2014. Sin embargo, una mayor propagación de la enfermedad puede prolongar significativamente el período de recuperación. En cualquier caso, si la oferta se recupera, se espera un fuerte aumento de la producción. Como resultado, es probable que las condiciones actuales de precios altos se muevan a la baja.

El entorno actual está acelerando la consolidación del sector, tanto entre pares como verticalmente. Supongamos que las fusiones intercontinentales de productores e importadores en los mercados occidentales crearán empresas globales que impulsarán el crecimiento y desarrollo de la industria del camarón.

Nota del editor: este artículo es un resumen de la nota 396 de la industria de Rabobank, agosto de 2013.

La investigación de EMS busca soluciones

El síndrome de necrosis hepatopancreática aguda (AHPNS), también conocido como síndrome de mortalidad temprana (EMS), ha sido la principal causa de la disminución del suministro de camarón en los últimos dos años. Descubierto inicialmente en el sur de China en 2009, EMS se extendió a Vietnam en 2010, a Malasia en 2011 y llegó a Tailandia en 2012. Esto provoca una mortalidad masiva en los primeros 30 días después del tigre negro y el camarón blanco en el Pacífico.

Recientemente, un equipo de investigación de la Universidad de Arizona descubrió que el EMS es causado por una cepa bacteriana que coloniza el tracto digestivo de los camarones. La cepa en sí está infectada con fagos, que producen una toxina que altera el sistema digestivo de los camarones. Los camarones congelados no pueden transmitir la enfermedad porque la congelación mata al patógeno. Investigaciones posteriores han demostrado que el agua con un pH alto puede causar enfermedades y el canibalismo en los camarones infectados es un método importante de propagación. Las densidades más bajas, las medidas de bioseguridad más estrictas, los niveles de pH bajos y posiblemente la introducción de camarones más grandes pueden ayudar a limitar los efectos del EMS.

Es difícil predecir cuánto tardarán las poblaciones de camarón en recuperarse del EMS. Si EMS continúa propagándose, como ocurre con otras enfermedades importantes del camarón, el suministro de camarón puede verse afectado con el tiempo.

(Nota del editor: este artículo se publicó originalmente en la edición de septiembre / octubre de 2013 de ).

Deja un comentario