Demanda de productos de salmón fresco, competencia en Europa

Noruega tiene una posición dominante en los mercados francés y alemán.

El suministro de salmón del Atlántico ha aumentado de forma espectacular en las últimas dos décadas. El salmón noruego ahora tiene una gran cuota de mercado en los países europeos.

El suministro de salmón del Atlántico ha aumentado drásticamente en las últimas dos décadas, y la mayor parte del crecimiento está impulsado por el productor noruego. Mientras que otros países exportadores de salmón han realizado pequeñas expansiones en las últimas dos décadas, la producción de salmón noruego ha crecido casi un 600 por ciento. Chile fue el único país con un aumento similar hasta que la anemia infecciosa del salmón golpeó al sector. Aunque el salmón chileno es repulsivo, Noruega sigue siendo el principal productor de salmón.

La Figura 1 muestra la producción de salmón del Atlántico durante las últimas dos décadas. Esto refleja la lenta expansión de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en la segunda mitad del período. También muestra el aumento, la caída y la recuperación del salmón chileno y el creciente dominio de la producción de salmón noruego en los últimos años.

Figura 1: Producción de salmón del Atlántico.

Posiciones regionales y globales

Es evidente que el salmón noruego es el líder del mercado mundial, seguido del salmón chileno. Sin embargo, el mercado europeo requiere principalmente salmón de piscifactoría de Noruega, el Reino Unido e Irlanda, y la difusión del salmón chileno congelado es limitada.

¿En qué medida se reflejan las posiciones del mercado mundial del salmón en los mercados europeos individuales y en qué medida la demanda noruega de productos frescos de salmón del líder del mercado se ve afectada por la importante sustitución de precios de los proveedores de salmón competidores?

Mercado francés

En Francia, el mercado de productos frescos de salmón entero (Figura 2) se divide entre pescado del Reino Unido, Noruega e Irlanda. Aunque ha habido algunos cambios en las cuotas de mercado durante la última década, no se han observado cambios importantes entre los tres países exportadores en los últimos años. Los productos de salmón fresco noruego mantuvieron su participación de mercado líder, mientras que el salmón británico e irlandés mantuvo su participación de mercado estable después de 2005.

Figura 2: Cuota de mercado de las importaciones francesas de salmón fresco.

A diferencia del mercado del salmón entero fresco, donde las exportaciones británicas juegan un papel importante, el mercado francés de filetes de salmón fresco estuvo dominado por las importaciones noruegas, que tenían una cuota de mercado del 90% desde 2003. La producción noruega comenzó a superar la del Reino Unido después de 2000 y casi ha perdido las importaciones de Irlanda en los últimos diez años.

Mercado alemán

Aunque el salmón noruego llevó a las importaciones alemanas de salmón entero y filete, dominaron la sección entera fresca. En cuanto a los filetes de salmón fresco, las importaciones del Reino Unido entraron en el mercado alemán después de 2000, pero disminuyeron después de 2006 (Figura 3).

Figura 3: Cuota de mercado de las importaciones alemanas de filetes de salmón fresco.

El mercado del Reino Unido

En el mercado británico de salmón entero fresco y filetes frescos, el salmón noruego e irlandés compiten entre sí y con la producción nacional. Aunque el salmón noruego juega un papel importante, si no dominante, aquí, su dominio es menos consistente que en los mercados francés y alemán.

Irlanda juega un papel mucho más importante en el mercado del Reino Unido que en Francia y Alemania. Aparte del hecho de que el Reino Unido tiene su propia producción de salmón y, por tanto, el salmón noruego está en desventaja, otra explicación podría ser la distancia entre el Reino Unido e Irlanda. Como Irlanda y el Reino Unido están mucho más cerca el uno del otro, los costos de transporte más bajos y una mayor frescura pueden contribuir a la demanda.

Entre 2011 y 2012, hubo un desarrollo interesante en el mercado del Reino Unido para filetes de salmón fresco (Figura 4). Los productos de salmón irlandés se apoderaron del mercado por primera vez, pero volvieron a perder al año siguiente. El precio jugó un factor importante.

Figura 4: Cuota de mercado de las importaciones de filetes de salmón fresco del Reino Unido.

El precio del salmón noruego aumentó de € 6,56 a € 9,26 ($ 8,50 a $ 12,00) entre 2010 y 2011, mientras que el salmón irlandés costó solo € 3,93 ($ 5,09) en 2011. Sin embargo, los filetes de salmón irlandés subieron a 12,59 € / kg (16,32 $ / kg) en 2012, mientras que los precios del salmón noruego cayeron a 4,92 € / kg (6,37 $ / kg). Aunque varios factores contribuyeron a los cambios de precios, la demanda de productos de salmón en el mercado del Reino Unido depende en gran medida de los precios.

Elasticidad a corto plazo

La elasticidad a corto plazo de la demanda en estos mercados importadores puede estimarse utilizando modelos econométricos. En los mercados de salmón de Francia, Alemania y Reino Unido, se evalúan modelos separados para filetes frescos enteros y frescos.

Mercado francés

La Tabla 1 muestra la elasticidad a corto plazo del salmón entero fresco noruego en el mercado francés. Esto muestra que el aumento en el precio del salmón noruego conducirá a una disminución de la demanda de -0,88. Y aunque insignificantes, el salmón irlandés y británico son sustitutos del salmón noruego, ya que el aumento de los precios del salmón noruego está provocando una mayor demanda del salmón de estos dos exportadores. La elasticidad de costos es notablemente positiva en 0.967.

Liu, Elasticidad a corto plazo del mercado francés, Cuadro 1

Variable Coeficiente Error estándar P> t

Toda la brecha
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) 0.090 0,059 1,530 0,128
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -0,875 0.084 -10.440 0
Precio de importación, Reino Unido (€ / kg) 0,156 0,097 1.610 0.109
Valor total de importación 0,967 0,064 15.080 0
Filetes de salmón
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) -0,036 0.044 -0,820 0,414
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -0,869 0,149 -5,830 0
Precio de importación, Reino Unido (€ / kg) -0.021 0.083 -0,250 0,804
Valor total de importación 1.096 0,236 4.630 0

Cuadro 1. Elasticidad a corto plazo del salmón fresco francés en el mercado francés.

Al evaluar la elasticidad del salmón fileteado fresco noruego en el mercado francés (Tabla 1), el aumento de los precios del salmón noruego continúa provocando una disminución de 0,870 en la demanda de salmón noruego. Sin embargo, la elasticidad de precios cruzados del salmón irlandés y británico es muy insignificante, lo que indica una sustituibilidad limitada y competencia con el salmón noruego. La elasticidad de costos es significativamente positiva: 1.096.

Mercado alemán

En el mercado alemán de salmón entero fresco (Cuadro 2), el aumento de los precios del salmón noruego hace que la demanda caiga 0,86. El salmón del Atlántico británico reemplazará al salmón noruego, ya que el aumento del precio del salmón noruego conducirá a una mayor demanda de importaciones británicas. La elasticidad precio cruzada en Irlanda no es significativamente diferente de cero. La elasticidad de costos es notablemente positiva en 0.89.

Liu, elasticidad a corto plazo del mercado alemán, cuadro 2

Variable Coeficiente Error estándar P> t

Toda la brecha
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) 0,005 0,031 0,150 0,880
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -0,862 0.082 -10.500 0
Precio de importación, Reino Unido (€ / kg) 0,231 0,058 3.990 0
Valor total de importación 0,899 0,037 24,570 0
Filetes de salmón
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) 0,018 0.066 0,280 0,783
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -1,217 0.329 -3,700 0
Precio de importación, Reino Unido (€ / kg) -0,034 0,123 -0,280 0,780
Valor total de importación 1.023 0,201 5.090 0

Cuadro 2. Elasticidad a corto plazo del salmón noruego fresco en el mercado alemán.

En la Tabla 2, el aumento en el precio del salmón fileteado noruego fresco conduce a una disminución relativamente elástica de la demanda de -1,21. La elasticidad precio cruzada del salmón irlandés y británico es muy insignificante, lo que indica una sustitución muy limitada. Los filetes de salmón frescos noruegos en el mercado alemán tienen una elasticidad de costes significativamente positiva de 1,02.

Mercado británico

Como la principal fuente de salmón en el mercado del Reino Unido es, por supuesto, el Reino Unido, existe competencia entre Noruega e Irlanda en nombre del mercado de importación. El aumento en el precio de importación del salmón fresco noruego hizo que esta demanda se redujera en 0,70 (Cuadro 3). El salmón irlandés es un sustituto, pero el efecto de sustitución no es estadísticamente significativo. La elasticidad de costos es significativamente positiva en 0.30.

Liu, elasticidad a corto plazo en el mercado del Reino Unido, Cuadro 3

Variable Coeficiente Erro estándar P> t

Toda la brecha
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) 0.047 0,111 0,420 0,674
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -0,701 0,185 -3,780 0
Valor total de importación 0,295 0,127 2,320 0.021
Filetes de salmón
Precio de importación, Irlanda (€ / kg) 0,017 0,219 0,080 0,940
Precio de importación, Noruega (€ / kg) -1,141 0,506 -2,260 0,027
Valor total de importación 0,137 0.487 0,280 0,780

Cuadro 3. Elasticidad a corto plazo del mercado británico de salmón noruego fresco.

La Tabla 3 describe la elasticidad a corto plazo de los productos de salmón fileteados frescos noruegos en el mercado del Reino Unido. Sólo su propia elasticidad precio dio un resultado significativo, donde el aumento de precio provocó una caída relativamente elástica de la demanda -1,14. El salmón irlandés no es un sustituto significativo. La elasticidad de costos es positiva pero estadísticamente insignificante.

Elasticidad a largo plazo

Los modelos también se pueden utilizar para estimar la elasticidad a largo plazo de la brecha para los mercados francés, alemán y británico. Estas estimaciones siempre tienen la misma importancia que la elasticidad a corto plazo, y se espera que las estimaciones de elasticidad tengan una significancia estadística similar.

En conclusión, aunque los aumentos en los precios del salmón noruego siempre conducen a una disminución de la demanda, la mayor parte de la elasticidad de precios cruzados es insignificante para clasificar el salmón de otras fuentes como sustituto del salmón noruego, con la excepción del salmón británico fresco en el mercado alemán.

Perspectivas

La posición global del salmón noruego se refleja en gran medida en sus cuotas de mercado en los mercados de importación de salmón fresco francés y alemán. Aunque ha habido intercambios, el salmón fresco noruego sigue siendo dominante. En el Reino Unido, la situación es ligeramente diferente, ya que el mercado tiene una producción nacional significativa.

En general, hay poca evidencia de sustitución del salmón noruego fresco y del producto de Irlanda y el Reino Unido en términos de precios limitados tanto a corto como a largo plazo. Hasta cierto punto, es probable que esto refleje la incapacidad de los productores de salmón del Reino Unido e Irlanda para responder a los cambios de precios relativos con un aumento significativo de la oferta debido a las diferentes limitaciones de producción.

Sin embargo, la competencia dentro de Noruega entre diferentes empresas noruegas, así como la competencia con el salmón británico e irlandés, significa que los precios de los productos frescos de salmón noruego no aumentarán significativamente a largo plazo.

(Nota del editor: este artículo se publicó originalmente en la edición de mayo / junio de 2013 de ).

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